數據 | 2024年一季度中國服裝行業平穩回升

2024年一季度，隨著國家宏觀組合政策實施力度不斷加大，我國服裝行業經濟運行延續穩中向好的發展態勢，生產、銷售、效益等主要指標均保持恢復性增長，市場活力和經營信心穩步提升，實現了行業經濟平穩開局。展望全年，全球經濟和貿易正呈現回暖趨穩跡象，國內宏觀經濟總體回升向好，積極因素不斷累積增多，尤其是國家出臺的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策落地顯效，均會有力拉動服裝產業的發展。但是，行業企業仍需努力化解國際經濟環境的復雜性和不確定性、國內外市場終端消費需求偏弱以及行業整體供需失衡所造成的不利影響，加快產業轉型升級，積極培育發展新質生產力，鞏固和增強行業經濟回升向好態勢，持續推動行業經濟實現高質量發展。

01服裝行業經濟運行情況

01服裝生產平穩回升

一季度，我國服裝行業有序復工復產，在內銷市場活力回升及出口小幅增長的帶動下，行業生產平穩回升，規模以上企業工業增加值降幅較2023年有所收窄，服裝產量增速由降轉升。

根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.5%，降幅比2023年全年收窄7.1個百分點。服裝產量規模擴大，1-3月，規模以上企業完成服裝產量47.94億件，同比增長1.89%，比2023年全年提升10.58個百分點。從細分品類來看，梭織服裝產量為14.65億件，同比下降10.45%，其中羽絨服裝產量同比增長6.88%，西服套裝和襯衫產量同比分別下降6.64%和8.26%；針織服裝產量為33.29億件，同比增長8.47%。

圖1 2024年1-3月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

02內銷市場平穩增長

一季度，在居民收入穩定增長、以線上線下融合為特征的新型消費模式迅速發展、春節假期集中消費等因素推動下，我國服裝消費需求不斷釋放，內銷市場實現平穩增長。

根據國家統計局數據，1-3月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計2732.3億元，同比增長2.2%，增速比2023年全年放緩13.2個百分點。其中，3月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長3.6%，增速比1-2月加快2個百分點。直播帶貨、即時零售等電商新模式對線上消費增長的拉動作用明顯，1-3月，穿類商品網上零售額累計同比增長12.1%，增速比2023年全年加快1.3個百分點。

圖2 2024年1-3月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

03服裝出口延續恢復態勢

一季度，受國際市場需求逐步恢復、各大市場補庫存周期開啟以及穩外貿政策落地顯效等積極因素影響，我國服裝出口由去年的負增長轉為小幅正向增長，但月度出口呈現較大波動。1-2月服裝出口233.8億美元，同比增長13.1%，3月服裝出口104.3億美元，在去年同期積壓訂單集中釋放導致高基數的影響下，出口降幅達17.6%，但與歷年3月相比，出口規模仍處于較高水平。

根據中國海關數據，1-3月，我國累計完成服裝及衣著附件出口338.2億美元，同比增長1.4%，比2023年全年增速提升9.2個百分點。從量價關系來看，服裝出口量升價跌，出口數量為71.9億件，同比增長12.4%，出口平均單價3.9美元/件，同比下降9.9%。其中，針織服裝出口金額147.1億美元，同比增長3.5%，出口數量同比增長12.2%，出口單價同比下降7.7%；梭織服裝出口金額132.5億美元，同比下降1.0%，出口數量同比增長12.9%，出口單價同比下降12.3%。

圖3 2024年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

從出口品類來看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據中國海關數據，1-3月，我國棉制服裝出口120.6億美元，同比增長3.7%；其中，我國對美國棉制服裝出口19.4億美元，同比增長11.4%，比2023年提升29.5個百分點；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長3.0%，比2023年提升26個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長33.1%和9.9%，T恤衫出口金額同比增長28.1%。

從主要市場來看，我國對美國、歐盟服裝出口增速由負轉正，對日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路共建國家和地區等新興市場保持較快增長。根據中國海關數據，1-3月，我國對美國服裝出口金額68.2億美元，同比增長2.9%，增速比2023年全年提升14.9個百分點；我國對歐盟服裝出口金額49.2億美元，同比增長1.2%，增速比2023年全年提升20.7個百分點；我國對日本服裝出口金額28.6億美元，同比下降8.3%，降幅比2023年全年收窄4.9個百分點。同期，我國對東盟、一帶一路共建國家和地區等新興市場服裝出口同比增長2.2%，拉動我國服裝出口總額1.4個百分點。其中，我國對東盟服裝出口金額38.6億美元，同比增長6.0%；對一帶一路共建國家和地區服裝出口金額102.5億美元，同比增長7.9%。

從出口省份來看，在服裝出口前五大省份中，廣東省出口持續下降，其他四省服裝出口增速均轉為正增長，同時中西部地區出口保持較快增長。根據中國海關數據，1-3月，廣東服裝出口同比下降11.4%，占全國服裝出口比重減少2.1個百分點；浙江、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別增長4.5%、4.1%、10.2%和2.7%，占全國服裝出口比重分別提升0.6、0.3、0.9和0.1個百分點。同期，我國中西部地區服裝出口金額合計同比增長4.5%，占全國服裝出口總額的21.2%，比上年同期提升0.6個百分點。其中湖北、新疆、四川出口金額同比分別增長58.9%、38.5%和3.8%；同時，湖南和江西服裝出口金額在去年高基數的影響下分別同比下降81.0%和43.7%。

04企業效益逐步恢復

一季度，服裝企業效益水平繼續改善，營業收入及利潤總額轉為正增長，但受成本上漲、價格提升困難等因素影響，企業盈利能力減弱，營業利潤率小幅降低。根據國家統計局數據，1-3月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13624家，實現營業收入2697.59億元，同比增長1.37%，比2023年提升6.77個百分點；利潤總額95.16億元，同比增長5.69%，比2023年提升9.08個百分點；營業收入利潤率為3.53%，同比下降0.28個百分點，低于2023年1.54個百分點。

行業虧損面收窄，運行效率平穩恢復。1-3月，服裝行業規模以上企業虧損面達33.13%，比2023年同期收窄0.18個百分點；三費比例為10.67%，低于2023年同期0.44個百分點；產成品周轉率為10.17次/年，同比增長0.19%；應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為6.11次/年和1.06次/年，同比分別下降0.33%和0.02%。

圖4 2024年1-3月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

05投資保持較快增長

一季度，隨著產銷恢復、效益改善，企業經營信心明顯增強，疊加去年低基數因素，服裝行業固定資產投資保持較快增長。根據國家統計局數據，1-3月，服裝行業固定資產投資完成額同比增長17.5%，增速比2023年同期提升20.8個百分點，比2023年全年提升19.7個百分點。

圖5 2024年1-3月服裝行業固定資產投資增速情況

02一季度服裝行業發展特點及影響因素

01政策推動服裝新型消費模式加快發展，

服裝內銷市場實現平穩增長

隨著系列“擴內需”“促銷費”政策持續發力顯效，國內宏觀經濟穩步向好為服裝內銷市場平穩增長創造了良好的條件和基礎。根據國家統計局數據，一季度，國內生產總值同比增長5.3%，全國居民人均可支配收入和人均消費支出同比分別增長6.2%和8.3%，人均衣著消費支出同比增長12.4%，均高于上年同期水平。3月，消費者信心指數為89.4，比2023年增長2.52%。經濟增長帶動就業擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費信心持續回升，服裝消費需求不斷釋放，線上線下消費場景全面恢復。同時，2023年12月，工信部、國家發展改革委等八部門聯合印發《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》，旨在推動傳統制造業轉型升級，促進產業鏈協調創新，提升產業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平。在政策環境趨好的背景下，服裝企業抓住消費新潮流興起的機遇，創新消費場景，發展直播電商等新業態新模式，在生產、銷售等各個環節進行創新，實現線上線下協同發展。

02國風服飾融合傳統元素與現代設計，

逐步成為品牌發展新潮流

國風服飾將中華傳統文化元素與現代審美潮流元素相結合，伴隨著文化自信的持續提升，借助微博、小紅書等新流量平臺，主流媒體報道、自媒體推薦、品牌及設計師的自我營銷等渠道獲得了大批消費者的認同與喜愛，正成為我國服裝行業發展的重要力量。曹縣作為我國新漢服重要的產業基地，順應當下趨勢，憑借不斷優化的新漢服產業鏈、創意鏈和價值鏈，發展起了一批具有一定影響力的新漢服制造品牌、電商品牌，據曹縣電子商務服務中心數據顯示，曹縣新漢服產業春節期間銷售額已超3億元。同時，廣州白馬服裝市場馬面裙等國風服飾銷售量自1月以來環比增長了近5倍，新中式服裝占比大幅提升。國風服飾的持續流行既為傳統服飾文化的傳播打開了新窗口，也為中國品牌的發展提供了新思路。

03服裝企業依托跨境電商加速出海步伐，

持續拓寬國際市場

作為發展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業態，跨境電商與服裝產業雙向賦能，愈加煥發新的發展動力。例如，TEMU平臺通過“全托管”“半托管”服務模式，簡化企業出海流程，降低外貿門檻，拓寬企業銷售渠道；SHEIN平臺自去年9月份推出“500城產業帶計劃”以來，加速吸引國內產業帶賣家入駐，目前通過SHEIN平臺出海的賣家已覆蓋了全國300多個不同城市產業帶。服裝企業一方面借助跨境電商平臺積極把握海外市場節奏，開拓更多銷售渠道，帶動我國服裝優質供應鏈直接面向國際消費者，打開新的國際市場，促進產業升級。同時，按需生產的柔性供應鏈模式幫助服裝產業通過數字化轉型升級，不斷提升市場需求和供應之間的匹配，增強市場競爭力，優化產業結構。

03 2024年服裝行業發展趨勢展望

一季度，我國服裝行業經濟平穩開局，為全年實現穩中向好的發展目標奠定良好基礎。展望全年，全球經濟呈現回暖跡象，經合組織近期將2024年世界經濟增長預期上調至3.1%，同時我國宏觀經濟平穩發展，各項促消費政策措施紅利持續釋放，服裝消費場景全面恢復，線上線下多場景、融合式消費模式不斷更新，支撐服裝行業經濟運行穩中向好的積極因素持續累積增多。但也要看到，外部環境更趨錯綜復雜，我國服裝出口將面臨外需恢復勢頭尚未企穩、國際貿易保護主義加劇、地區政治局勢緊張以及國際航運物流不暢等諸多壓力和風險，經濟運行持續向好的基礎仍需加固。在產業變革、技術變革的大趨勢下，服裝企業需把握住國內外市場恢復機遇期，通過技術改造、數字化賦能、綠色化升級，推動行業智能制造以及數字經濟與實體經濟的融合創新，助力產業高端化、智能化、綠色化轉型，加快培育新質生產力，推進服裝現代化產業體系建設。